印刷包裝和造紙行業(yè)悲喜分化需創(chuàng)新發(fā)展
發(fā)布時(shí)間：2018-09-05
我國(guó)印刷包裝和造紙行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步和發(fā)展，行業(yè)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)水平持續(xù)提升。但目前面臨的挑戰(zhàn)也十分嚴(yán)峻，政策調(diào)整，成本高企。印刷包裝和紙業(yè)發(fā)展整體將向綠色化、數(shù)字化、智能化、融合化方向發(fā)展。
近些年來(lái)，印刷企業(yè)的數(shù)量呈逐漸下降趨勢(shì)。2016、2017年因?yàn)檎咴虼罅φD，印刷企業(yè)數(shù)量降幅更大一點(diǎn)。規(guī)模以上重點(diǎn)印刷企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)不明顯。主要因素還是環(huán)保政策加碼，對(duì)印刷包裝和造紙企業(yè)的監(jiān)管空前嚴(yán)格，企業(yè)遷移、各項(xiàng)成本提升。業(yè)務(wù)向規(guī)模企業(yè)、特別是頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)將會(huì)更趨明顯，馬太效應(yīng)突顯，上演強(qiáng)者恒強(qiáng)。
印刷包裝業(yè)生產(chǎn)總值持續(xù)上升，但增速不快，2016年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；印刷包裝行業(yè)整體利潤(rùn)總額下滑，企業(yè)各項(xiàng)成本支出增大，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化；印刷包裝行業(yè)新增投資不快。如包裝印刷行業(yè)的龍頭企業(yè)裕同科技集團(tuán)日前公布了2018年中報(bào)業(yè)績(jī)，上半年?duì)I業(yè)收入約33億元，同比增長(zhǎng)約23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.66億元，同比下降約14.5%。主要還是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格居高不下和成本難以向下傳導(dǎo)造成。印刷生產(chǎn)總值增速不快與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展密不可分，紙質(zhì)報(bào)紙刊物閱讀需求下降幅度大。2018年上半年，受到房地產(chǎn)泡沫擠壓影響，包裝紙的需求出現(xiàn)了低迷，紙包裝的訂單縮減了約20-30%。下半年形勢(shì)似乎并不樂(lè)觀，中美貿(mào)易戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下滑，未來(lái)才是包裝印刷行業(yè)大洗牌的關(guān)鍵時(shí)期。2018年上半年，印刷行業(yè)企業(yè)共計(jì)5624個(gè)，虧損企業(yè)達(dá)1037個(gè)。
數(shù)字印刷業(yè)的大發(fā)展。隨著數(shù)字印刷設(shè)備技術(shù)上的突破，數(shù)字印刷更加受到企業(yè)的重視，數(shù)字印刷跨領(lǐng)域擴(kuò)張的速度很快。但數(shù)字印刷目前占比依然不高，數(shù)字印刷設(shè)備及耗材的國(guó)產(chǎn)化是重要制約因素，自動(dòng)定價(jià)權(quán)較弱。具有代表性的事件：8月28日，永洪印刷東莞基地決定停止印刷科生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并遣散該部門的員工，從傳統(tǒng)印刷轉(zhuǎn)向數(shù)字印刷，全面擁抱數(shù)字化，數(shù)字印刷將成為印刷行業(yè)的未來(lái)。
綠色環(huán)保發(fā)展也成為當(dāng)今印刷行業(yè)發(fā)展的重要方向。綠色環(huán)保發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)。實(shí)施綠色環(huán)保印刷無(wú)疑是印刷業(yè)主動(dòng)適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，謀求更大發(fā)展的戰(zhàn)略。目前不少企業(yè)開始著手改變粗放式的發(fā)展模式，實(shí)施綠色節(jié)能環(huán)保發(fā)展，讓環(huán)保印刷技術(shù)逐漸成為主導(dǎo)方向。最近傳出的云南自來(lái)水膠印系統(tǒng)，據(jù)悉是世界首創(chuàng)環(huán)保創(chuàng)新印刷技術(shù)——報(bào)紙輪轉(zhuǎn)機(jī)自來(lái)水膠印系統(tǒng)已投入使用并大批量印刷報(bào)紙、雜志，從源頭上解決印刷行業(yè)傳統(tǒng)潤(rùn)版液的污染難題。具有改裝便捷、質(zhì)優(yōu)降耗、環(huán)保清潔、節(jié)約成本四個(gè)方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。也是自主創(chuàng)新方面的一個(gè)突破。
智能包裝行業(yè)迅速發(fā)展。2017年中國(guó)智能包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1488億元，同比增長(zhǎng)9%；目前智能包裝細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模最大的為RFID市場(chǎng)，2017年RFID市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到752億元。2018年中國(guó)智能包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1500億元；到2023年，中國(guó)智能包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破2000億元。
造紙行業(yè)從業(yè)績(jī)上來(lái)看，則是另一幅景象。2018年1－6月，全國(guó)造紙行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4285億元，同比增長(zhǎng)12.5%；累計(jì)利潤(rùn)總額272億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)16.6%。主要原因就在于紙價(jià)格一直處于高位，同比至少浮漲30%。從標(biāo)桿企業(yè)來(lái)看，理文造紙2018上半年凈利潤(rùn)為約30億港元，較去年同期上升約36%；太陽(yáng)紙業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約40%。山鷹紙業(yè)上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)約60%，凈利潤(rùn)17.06億元，同比增長(zhǎng)106%，扣非后凈利同比增長(zhǎng)約85%。華泰股份上半年凈利潤(rùn)3.7億元，同比增長(zhǎng)約26%。
龍頭紙廠利用利潤(rùn)和資本的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步布局海外廢紙、紙漿、造紙，意圖進(jìn)一步控制住行業(yè)的地位和利潤(rùn)的源泉。小規(guī)模紙廠，在成本、技術(shù)、原料來(lái)源、資本都毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的情況下，難有作為或反抗，要么歇業(yè)要么轉(zhuǎn)型。而紙板廠進(jìn)入2018年以后，紙板難賣、價(jià)格難漲,持續(xù)低迷，紙箱廠也面臨較大挑戰(zhàn)。
兼并、整合加快。各種重組、兼并動(dòng)作加大、加快，提升了印刷企業(yè)尤其是頭部企業(yè)的成長(zhǎng)速度，這種趨勢(shì)可能會(huì)越演越烈。各類資源將進(jìn)一步集中在頭部企業(yè)中，形成更進(jìn)一步的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。