銀行業(yè)的發(fā)展裁員與薪酬
發(fā)布時(shí)間：2018-02-27
截至目前，滬深兩市26家上市銀行中有多達(dá)16家披露了去年業(yè)績(jī)快報(bào)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上市銀行的盈利和資產(chǎn)質(zhì)量均處于改善階段，目前所有披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行均實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，除了浦發(fā)銀行不良貸款率較去年年初有所增加外，其他銀行均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼的銀行以城商行、農(nóng)商行為主，共計(jì)12家；股份制銀行較為低調(diào)，共有4家披露了業(yè)績(jī)快報(bào)；工農(nóng)中建交5家國(guó)有大行則均未披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。
在資產(chǎn)規(guī)模上，相較于地方銀行，4家股份制銀行的體量無(wú)疑是遙遙領(lǐng)先。截至去年年末，除中信銀行外，興業(yè)銀行、招商銀行與浦發(fā)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均已突破6萬(wàn)億元大關(guān)，分別為64191.89億元、62920.05億元和61350.61億元，較去年年初增長(zhǎng)5.48%、5.88%和4.74%。中信銀行截至去年年末的總資產(chǎn)為56776.91億元，較去年年初下降4.27%，但較去年三季度末有所增長(zhǎng)，中信銀行也是所有披露業(yè)績(jī)快報(bào)的16家上市銀行中唯一一家資產(chǎn)規(guī)�？s減的銀行。上海銀行的資產(chǎn)規(guī)模最高，截至2017年年末，該行資產(chǎn)總額為18077.67億元，較去年年初增加523.96億元，增長(zhǎng)2.98%。此外，江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行的資產(chǎn)規(guī)模也均突破了萬(wàn)億元大關(guān)，分別為17705.51億元、11411.42億元和10267.9億元。在資產(chǎn)規(guī)模增速上，貴陽(yáng)銀行以24.65%的數(shù)據(jù)排名首位，而吳江銀行、寧波銀行、杭州銀行、常熟銀行、無(wú)錫銀行、江蘇銀行、張家港行以及剛剛上市的成都銀行的總資產(chǎn)增速也均達(dá)到了兩位數(shù)以上。
在4家股份制銀行中，招商銀行盈利增速最快，該行去年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)。招商銀行2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2210.24億元，增幅5.40%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)701.50億元，增幅13%。興業(yè)銀行雖然2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1400.81億元，同比下滑10.81%，但其全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)573.71億元，同比增長(zhǎng)6.54%。此外，浦發(fā)銀行與興業(yè)銀行去年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為2.25%和2.15%。 相較于中大型銀行，地方銀行特別是城商行的盈利近年來(lái)始終處于高速增長(zhǎng)中，去年也不例外。在已公布業(yè)績(jī)快報(bào)的地方銀行中，除了上海銀行與江陰銀行外，其他銀行的凈利潤(rùn)增速均超過(guò)了兩位數(shù)。剛剛上市的成都銀行2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.54億元，同比增長(zhǎng)12.13%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)39.09億元，同比增加51.69%，該行凈利潤(rùn)增速在所有已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中是最高的。貴陽(yáng)銀行、常熟銀行2017年凈利潤(rùn)同比增速均超過(guò)20%，貴陽(yáng)銀行2017年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)45.30億元，增幅為23.97%；常熟銀行2017年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到12.67億元，增幅為21.71%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行在2017年更是取得了全面改善，在16家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行中，除了浦發(fā)銀行不良貸款率較去年年初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)外，其他銀行不良貸款率均較去年年初有了不同程度的下降。其中，南京銀行與寧波銀行的不良貸款率均在1%以下，分別較去年年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)和0.09個(gè)百分點(diǎn)。截至去年年末，江陰銀行不良貸款率為2.39%，是所有銀行中最高的，但較去年年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。
2018年，銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也需要注意，存量不良貸款化解仍需較長(zhǎng)時(shí)間，而且部分地區(qū)和行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)尚未完全暴露，隨著去產(chǎn)能和環(huán)保限產(chǎn)的推進(jìn)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量可能會(huì)產(chǎn)生劣變。銀監(jiān)會(huì)對(duì)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)外資銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》進(jìn)行了修訂。包括完善外資法人銀行開(kāi)展境內(nèi)銀行股權(quán)投資的法律依據(jù)，取消多項(xiàng)業(yè)務(wù)審批，統(tǒng)一中外資銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等。修改后的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)外資銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》全面體現(xiàn)了進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放、簡(jiǎn)政放權(quán)以及加強(qiáng)審慎監(jiān)管的理念。”銀監(jiān)會(huì)指出，將繼續(xù)支持外資銀行積極參與中國(guó)市場(chǎng)、提供金融服務(wù)，為中外資銀行創(chuàng)造公平、透明的政策環(huán)境，促進(jìn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。
關(guān)于銀行業(yè)的裁員。
全球銀行業(yè)裁員可能是大勢(shì)所趨。澳洲的四大銀行之一國(guó)民銀行NAB，在本周正式開(kāi)始實(shí)行早前宣布的裁員計(jì)劃。澳大利亞國(guó)民銀行去年十一月份宣布裁員六千人，占銀行總?cè)藬?shù)的五分之一，第一批下崗員工將于本周離職。
其實(shí)在澳洲四大裁員之前，世界其他銀行已經(jīng)在不約而同選擇了大幅的裁員行動(dòng)。據(jù)媒體報(bào)道，2017年，日本最大銀行三菱日聯(lián)表示，三菱東京銀行計(jì)劃截止至2023年裁員大約6千人；蘇格蘭皇家銀行將關(guān)閉259個(gè)分支銀行及網(wǎng)點(diǎn)，并裁員680人。這些銀行裁員，表現(xiàn)是人工智能AI代替了人工，NAB總裁Andrew Thorburn在接受澳媒《AFR》采訪時(shí)表示，“因?yàn)樾碌募夹g(shù)的應(yīng)用，我們必須要重新評(píng)估他們的員工。很多工作可以由AI完成，我們今后需要的員工數(shù)量將會(huì)減少。與此同時(shí)，我們還會(huì)關(guān)閉一些分行和ATM。”其實(shí)，背后深層次的原因是后危機(jī)時(shí)代的金融市場(chǎng)和金融監(jiān)管環(huán)境發(fā)生了很大的變化，對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響。從宏觀層面來(lái)看，一個(gè)是全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境；另一個(gè)是監(jiān)管政策。從微觀層面來(lái)看，一是金融科技發(fā)展方興未艾；二是為應(yīng)對(duì)金融科技挑戰(zhàn)，銀行開(kāi)始布局人工智能等金融科技技術(shù)�；诤暧^和微觀背景，全球銀行也在尋求變革，大量通過(guò)人工智能的運(yùn)用，來(lái)降低成本，提高效率，服務(wù)客戶，以適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的需要�？傊�，銀行是不會(huì)消亡的，但運(yùn)行模式將被顛覆。銀行只有加大金融科技創(chuàng)新，打造以自身業(yè)務(wù)為核心、融合科技創(chuàng)新的一體化移動(dòng)金融生態(tài)圈，才能立于不敗之地。
中國(guó)銀行業(yè)必須未雨綢繆積極變革。我國(guó)銀行業(yè)雖然并沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模的減柜減員的情況，但是，通過(guò)年報(bào)季報(bào)，可以發(fā)現(xiàn)部分銀行已經(jīng)開(kāi)始撤并網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)伴隨著員工數(shù)量的減少。實(shí)際上，隨著銀行離柜率的不斷上升，平均的離柜率已經(jīng)達(dá)到85%左右，越來(lái)越多的人選擇通過(guò)線上辦理業(yè)務(wù)，而物理網(wǎng)點(diǎn)則漸漸成為銀行的“累贅”，巨大的房租人工費(fèi)用占銀行費(fèi)用的比例相當(dāng)大。自2014年開(kāi)始，部分銀行對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)已呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。這種態(tài)勢(shì)會(huì)隨著科技發(fā)展，時(shí)間的推移會(huì)得以延續(xù)，而且會(huì)不斷累積，目前是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。但是，最終會(huì)由量變到質(zhì)變，到了臨界拐點(diǎn)將會(huì)呈加速態(tài)勢(shì)。加大人員調(diào)整結(jié)構(gòu)力度。要對(duì)現(xiàn)有的柜面員工進(jìn)行培訓(xùn)，加大客戶經(jīng)理、理財(cái)師以及風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容的培訓(xùn)。在新增人員方面，要積極引進(jìn)具有數(shù)理、計(jì)算機(jī)等方面學(xué)科背景的青年才俊，大大增強(qiáng)銀行的科技人才儲(chǔ)備。同時(shí)，要設(shè)計(jì)好激勵(lì)機(jī)制，讓這些人充分發(fā)揮聰明才智，使銀行的科技和人工智能水平上更高的臺(tái)階。
關(guān)于銀行的薪酬。
繼2016年爆出的“銀行業(yè)1.5元年終獎(jiǎng)”后，2017年銀行業(yè)又傳來(lái)48.5元年終獎(jiǎng)的消息。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，在北京地區(qū)，部分銀行的薪資水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)均值，甚至只能達(dá)到平均值的一半，去年入職某國(guó)有大行的畢業(yè)生曬出的今年1月份工資表中，月收入到手僅為3900元，年終獎(jiǎng)更是分文未有。在《2017年秋季中國(guó)雇主需求與白領(lǐng)人才供給報(bào)告》的十大高薪職業(yè)中，銀行排名第九，似乎仍然充滿競(jìng)爭(zhēng)力；從2017年秋季求職期平均薪酬城市分布圖來(lái)看，前三名分別為北京9900元、上海9365元、深圳8666元。中國(guó)社科院2017年發(fā)布的國(guó)內(nèi)首份《國(guó)人工資報(bào)告》也顯示，金融業(yè)連年占據(jù)行業(yè)工資排行首位。然而，本報(bào)記者在采訪多位銀行業(yè)人士，了解其年終獎(jiǎng)情況后發(fā)現(xiàn)，除一人表示拿到了5位數(shù)年終獎(jiǎng)外，其余人均表示其年終獎(jiǎng)低于往年或者沒(méi)有拿到年終獎(jiǎng)。一位去年入職某國(guó)有大行的柜員給本報(bào)記者展現(xiàn)了其1月份薪酬單，崗位工資3800元，交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、當(dāng)月績(jī)效、加班工資加在一起1000元出頭，扣除各種費(fèi)用，最后實(shí)際到手僅為3900余元。該柜員還告訴本報(bào)記者，她所在的支行平均薪酬就是這個(gè)水平，并且沒(méi)有年終獎(jiǎng)，不過(guò)網(wǎng)點(diǎn)每半年會(huì)發(fā)一次額外獎(jiǎng)金，其個(gè)人拿到約萬(wàn)元。另一家股份制商業(yè)銀行柜員則對(duì)本報(bào)記者表示，他所在的支行由于效益不是太好，年終獎(jiǎng)雖然還有，但一年比一年少，2017年的年終獎(jiǎng)拿到了8000元，該人士同時(shí)表示，一線員工主要是靠業(yè)績(jī)說(shuō)話，其所在銀行的部分其他支行效益比較好，年終獎(jiǎng)依然有五位數(shù)。
某上市銀行分行負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，對(duì)于銀行員工而言，總行薪酬相對(duì)比較穩(wěn)定，分行到支行都是干多少活拿多少錢，為銀行帶來(lái)的利潤(rùn)多，獲得回報(bào)也多。其進(jìn)一步指出，銀行之間，國(guó)有銀行薪酬相對(duì)比較低，股份制銀行相對(duì)高一些，就銀行中層管理者而言來(lái)說(shuō)，銀行的薪酬遠(yuǎn)不如基金、券商和信托公司。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2017中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》顯示，有44%的銀行家認(rèn)為銀行薪酬大跳水是銀行人才流失的主要原因；有54,3%的銀行家認(rèn)為應(yīng)該積極改進(jìn)員工薪酬激勵(lì)機(jī)制，加快引入并推廣股權(quán)、期權(quán)等激勵(lì)手段。
大部分受訪銀行人士表示2017年年終獎(jiǎng)與2016年持平，增長(zhǎng)最多的不超過(guò)10%，相對(duì)零售條線較為穩(wěn)定，但銀行過(guò)去幾年的利潤(rùn)中心，金融市場(chǎng)部和資產(chǎn)管理部的年終獎(jiǎng)相對(duì)縮水幅度較大，有農(nóng)商行金融市場(chǎng)部人士透露，2017年終獎(jiǎng)直接“腰斬”，亦有縮水30%，與非利潤(rùn)中心部門差距減小。遞延制度越來(lái)越普遍，從管理層到普通員工均適用。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了解，目前市場(chǎng)上遞延比例多在四成，分三年遞延；而記者了解的2016年銀行業(yè)年終獎(jiǎng)遞延比例，多在20%-30%，一般在2-3年支付完畢�？傮w而言，銀行業(yè)普通員工的年終獎(jiǎng)多在10萬(wàn)元以下，且多在5萬(wàn)元上下，這一現(xiàn)狀并未在2017年出現(xiàn)改變。
某國(guó)有大行分行人士反饋，該分行年終獎(jiǎng)平均在7萬(wàn)元左右（稅前）。另有某華北股份行分行對(duì)公業(yè)務(wù)人士也表示，年終獎(jiǎng)在七八萬(wàn)元的水平，但為到手?jǐn)?shù)額。薪酬遞延，已經(jīng)成為銀行業(yè)常態(tài)。